融创境外债重组成功历时18个月完成境内外债务重组

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中新网11月21日电(中新财经记者 左宇坤)房地产企业的化债进程，迎来了标志性事件。

11月20日，融创中国控股有限公司发布公告，宣布境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。这也意味着历时18个月的融创境外债重组成功。

业内分析指出，融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。11月21日港股开盘，融创中国高开近7%，后涨幅一度扩大至25%。

融创中国作为部分重组对价发行的工具。 截图自融创中国公告

历时18个月的化债之路

根据公告，本次融创中国的境外债重组规模约百亿美元，债权人现有债务将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。

据知情人士透露，伴随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险，境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。同时增加的权益资本可为“保交楼”和经营的恢复提供重要支撑，为经营恢复创造了更好条件。

这一天的到来并不容易。2021年下半年，融创流动性紧张加剧，并于2022年5月出现债务逾期。此外，2022年3月28日晚间，融创公告称不刊发2021年未经审核年度业绩，股票4月1日起暂停买卖。

“自2021年第四季度开始，行业环境持续发生变化，很多事情超出预判，公司也出现流动性困难，面临前所未有的经营压力。虽然我们也强调稳健和利润，但追求规模的惯性，让我们在投资上过于乐观和激进。”融创中国董事会主席孙宏斌曾反思称。

他还在今年3月的债务重组说明上表示：“重组要快，这是公司恢复的基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境，只有走出来，债务重组才有意义、才能保护所有债权人最终利益。”

回看整个债务重组过程，2023年3月28日，融创发布公告，并邀请其他债权人加入重组协议，以债转股或延长债务期限、债务置换可转换债券等方式进行境外债务重组；4月13日，融创中国如期复牌；9月18日，融创海外债重组方案投票，债务总额通过率为98.3%；10月5日，融创中国发布公告称，其境外债务重组计划的呈请，已于公告日在香港高等法院进行聆讯，计划已获得香港高等法院的批准；11月17日，融创中国发布公告称，境外债务重组生效日期将为11月20日。

文章来源:https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/11-21/10115633.shtml